隨著保險行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,曾經(jīng)將網(wǎng)點作為業(yè)務(wù)擴展前沿陣地的保險機構(gòu)也迎來了“關(guān)店潮”。截至8月21日,今年全國范圍內(nèi)已有1402家保險公司分支機構(gòu)退出市場,島城也有16家分支機構(gòu)相繼撤銷。在撤銷的分支機構(gòu)中,多數(shù)為營銷服務(wù)部等低層級機構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示,保險公司分支機構(gòu)“瘦身”是出于節(jié)約成本與行業(yè)升級等因素的考慮,而這也將會成為趨勢,未來可能會形成“線上＋線下”協(xié)同的新型保險銷售模式。

【資料圖】

分支機構(gòu)“關(guān)門謝客”:

今年分支機構(gòu)總數(shù)凈減少173家，人身險公司退出838家

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局8月21日更新的最新數(shù)據(jù),2023年內(nèi)已有1402家保險公司分支機構(gòu)退出市場。從機構(gòu)類型來看,產(chǎn)險公司與人身險公司退出數(shù)量較多,分別為495家、838家,分別占據(jù)年內(nèi)退出機構(gòu)總數(shù)的35.3%、59.8%。人身險公司退出數(shù)量明顯多于產(chǎn)險公司,占據(jù)將近6成。從機構(gòu)層級來看,營業(yè)部、營銷服務(wù)部等層級較低的機構(gòu)數(shù)量縮減較為明顯,撤銷機構(gòu)以營銷服務(wù)部為主,為1014家,占比約72.3%,支公司撤銷數(shù)量排名第二,為226家,占比約16.1%。此外,撤銷機構(gòu)中還有42家中心支公司、48家營業(yè)部和6家電銷專屬機構(gòu)。

國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示,2023年新設(shè)立保險公司分支機構(gòu)1229家,分支機構(gòu)數(shù)量整體呈下降趨勢,凈減少173家。新設(shè)立的分支機構(gòu)中,分機構(gòu)類型來看,產(chǎn)險公司為339家,人身險公司為866家。分機構(gòu)層級來看,新設(shè)機構(gòu)中,支公司數(shù)量最多,為698家,占比約56.8%。此外,新設(shè)分公司約10家,中心支公司約235家。

此外,將時間前推至2020年可以發(fā)現(xiàn),我國保險公司分支機構(gòu)退出數(shù)量已經(jīng)連續(xù)呈三年增長態(tài)勢。2020年,共有971家保險分支機構(gòu)“關(guān)門謝客”,2021年,這一數(shù)額增至2197家,2022年內(nèi)則有3019家分支機構(gòu)退出市場,加速退出之勢十分明顯。

在分支機構(gòu)不斷退出、數(shù)量減少的同時,中國保險公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記的數(shù)量也在不斷減少。2019年為中國保險銷售從業(yè)人員數(shù)量的“巔峰期”,共973萬人,2022年較2019年共減少402萬人。截至2021年12月31日,從業(yè)人員數(shù)量為641.9萬人。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的最新數(shù)據(jù),2022年上半年,銷售人員總數(shù)量在2021年的基礎(chǔ)上又減少了71.2萬人,降至570.7萬人。其中,94家人身險公司執(zhí)業(yè)登記銷售人員401.4萬人、占比70.3%；90家財產(chǎn)險公司執(zhí)業(yè)登記銷售人員169.3萬人、占比29.7%。

島城保險機構(gòu)也“瘦身”:

年內(nèi)撤銷16家，近八成為營銷服務(wù)部

在全國范圍內(nèi)保險分支機構(gòu)“縮編”的同時,青島轄區(qū)年內(nèi)共有16家分支機構(gòu)撤銷。記者查詢發(fā)現(xiàn),撤銷的16家分支機構(gòu)中13家為營銷服務(wù)部,其中,泰康人壽保險有限公司(下文簡稱“泰康人壽”)在7月18日密集撤銷分布于李滄區(qū)、西海岸新區(qū)、即墨區(qū)、平度市和膠州市五地的7家營銷服務(wù)部。具體來看,集中撤銷的7家營銷服務(wù)部分別為位于平度市南村鎮(zhèn)郭莊國泰路的郭莊營銷服務(wù)部,平度市明村鎮(zhèn)明村西村的青島平度收展第二營銷服務(wù)部,西海岸新區(qū)珠海東路的黃島收展?fàn)I銷服務(wù)部,膠州市福州南路97號寶龍中心的青島膠州收展服務(wù)部,膠州市李哥莊鎮(zhèn)迎賓大街的青島李哥莊營銷服務(wù)部,即墨區(qū)鰲山衛(wèi)街道昌海路的青島藍谷營銷服務(wù)部,以及李滄區(qū)書院路的青島分公司十梅庵營銷服務(wù)部。此外,中國平安人壽保險股份有限公司于6月30日撤銷平度支公司的3家營銷服務(wù)部,分別為平南營銷服務(wù)部、桃北營銷服務(wù)部、大田營銷服務(wù)部。中銀三星人壽保險有限公司于8月3日撤銷平度營銷服務(wù)部、即墨營銷服務(wù)部。中英人壽保險有限公司于3月29日撤銷青島萊西營銷服務(wù)部。

除營銷服務(wù)部撤銷外,浙商財產(chǎn)保險股份有限公司于6月28日撤銷青島分公司即墨支公司,都邦財產(chǎn)保險股份有限公司于5月19日撤銷青島城陽支公司,大家財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司于5月4日撤銷青島分公司萊西支公司。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年,青島轄區(qū)內(nèi)共有9家保險分支機構(gòu)退出市場,2022年則上升至43家。“原先小區(qū)附近接連開了兩家保險公司的營銷服務(wù)部。一家沒有堅持過半年,2021年就換門面了,另一家也只維持了大概一年的時間。感覺平時很少有人去辦理業(yè)務(wù),只是工作人員進進出出,顯得有點冷清。”家住即墨區(qū)潮海街道的林女士表示。

原因分析:

行業(yè)發(fā)展放緩，數(shù)字化轉(zhuǎn)型助推機構(gòu)“瘦身”

在年內(nèi)“關(guān)門謝客”的分支機構(gòu)中,支公司與營銷服務(wù)部占據(jù)了大多數(shù)。據(jù)了解,具體從地域來看,所撤分支機構(gòu)多集中于三四線城市或是偏遠區(qū)域；從分支機構(gòu)類型來看,被撤銷的機構(gòu)主要以營銷服務(wù)部為主,其次為支公司。

“雖然營銷服務(wù)部和支公司是保險公司在基礎(chǔ)市場的延伸,但在優(yōu)化過程中,這類低級別分支機構(gòu)就更可能面臨撤銷。”保險行業(yè)從業(yè)人員陳女士表示,“一是近兩年受市場環(huán)境等多方面影響,保險行業(yè)發(fā)展進程放緩,同時隨著車險改革深入,財險承保端持續(xù)承壓,保費收入增速放緩,機構(gòu)人才也逐漸流失。二是保險行業(yè)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快,手機應(yīng)用軟件和移動支付等數(shù)字化手段越來越普及,之前通過營銷部拉新客的方式產(chǎn)出明顯降低。比如,2021年時,平安保險的代理人渠道新業(yè)務(wù)的價值比重同比下降27.6%。保險銷售對線下機構(gòu)的依賴降低,低級別分支機構(gòu)也就面臨了撤銷,以此節(jié)約成本。”陳女士說。保險分支機構(gòu)裁撤的背后,難掩保費收入增長乏力的困境。2021年,我國保險業(yè)累計實現(xiàn)原保費收入4.49萬億元,同比下降0.79%。其中,財產(chǎn)險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入1.17萬億元,同比下降2.16%。人身險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保費收入3.32萬億元,同比下降0.30%。2022年,我國保險業(yè)原保險保費收入4.7萬億元,同比增長4.6%。其中,財產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入1.3萬億元,同比增長8.9%；人身險業(yè)務(wù)原保險保費收入3.4萬億元,同比增長3.1%。

在低層級機構(gòu)產(chǎn)出降低的同時,保險行業(yè)線上化轉(zhuǎn)型升級也推動沖擊了保險公司分支機構(gòu),促進線下網(wǎng)點的“新陳代謝”。2022年1月份,原中國銀行保險監(jiān)督管理委員會(下文簡稱“原銀保監(jiān)會”)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》,要求銀行保險機構(gòu)大力推進業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型,保險業(yè)務(wù)線上化已然是大勢所趨。2022年11月,原銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進一步推動完善人身保險行業(yè)個人營銷體制的意見(征求意見稿)》,提出加強分支機構(gòu)監(jiān)督管理,各公司應(yīng)當(dāng)制定和完善分支機構(gòu)管理辦法,明確各級分支機構(gòu)職責(zé)定位,對分支機構(gòu)進行合理規(guī)劃、不斷優(yōu)化網(wǎng)點布局。重點關(guān)注銷售人員數(shù)量較少、產(chǎn)能較低、發(fā)展緩慢的機構(gòu)。對于部分長期不開展業(yè)務(wù)經(jīng)營、服務(wù)能力嚴重欠缺、或有其他重大風(fēng)險隱患等情形的分支機構(gòu),公司應(yīng)當(dāng)逐步有序撤銷。

未來趨勢:

“線上＋線下”協(xié)同銷售或成新態(tài)勢

對于目前保險網(wǎng)點“瘦身”的現(xiàn)象,多數(shù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人員認為這將會成為一種趨勢。一險企從業(yè)人員告訴記者,“在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下,2023年險企分支機構(gòu)的‘關(guān)店潮’仍將繼續(xù)。保險機構(gòu)縮減不僅是調(diào)整網(wǎng)點數(shù)量,更是保險行業(yè)轉(zhuǎn)型的機會。行業(yè)內(nèi)可以抓住此次機會調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型。”

與此同時,陳女士表示,當(dāng)前線下網(wǎng)點并不會被完全取代,“線上＋線下”協(xié)同辦理將成為行業(yè)新態(tài)勢。“當(dāng)前科技發(fā)展迅速,但網(wǎng)點線下銷售有自己的獨特優(yōu)勢。在線下網(wǎng)點中,通過與客戶當(dāng)面交流,銷售人員可以全面了解客戶需求,提供差異化服務(wù),細致講解產(chǎn)品特點。另一方面,客戶購買保險后需要續(xù)保、理賠等多個環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)的實現(xiàn)需要線下網(wǎng)點作為支撐。而且,根據(jù)監(jiān)管部門的要求,保險公司必須具備線下服務(wù)能力。”陳女士表示。

對險企分支機構(gòu)未來進退的走勢,普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受媒體采訪時表示,從整體趨勢看,隨著保險行業(yè)線上化、自動化和數(shù)字化的程度不斷提升,保險業(yè)務(wù)對物理網(wǎng)點的依賴必然越來越小。但也需要看到,保險需求中的服務(wù)比重越來越高,且有些服務(wù)還是很大程度需要依賴于線下場景和物理場所,所以分支機構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量仍然是險企差異化競爭的核心因素。

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