研報掘金丨浙商證券：重慶啤酒Q3及Q4銷量增速可期，維持“買入”評級
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研報掘金丨浙商證券：重慶啤酒Q3及Q4銷量增速可期，維持“買入”評級：格隆匯8月22日｜浙商證券21日研報指出，重慶啤酒(600132.SH)23Q2業(yè)績超預期，主因成本改善帶來毛利率提升。其中，樂堡、重慶表現(xiàn)優(yōu)異帶動主流價格帶高增，疆外烏蘇仍在恢復中；大城市計劃持續(xù)推進，南區(qū)市場表現(xiàn)優(yōu)異。公司新零售渠道發(fā)展迅猛，產(chǎn)能擴張持續(xù)推進。在鞏固天貓、京東的基礎上，加速了在抖音和社區(qū)團購的業(yè)務擴張，繼續(xù)與非現(xiàn)飲渠道合作推進百貨到家，與餐飲渠道合作的餐飲到家發(fā)展較快，針對零售終端開發(fā)的嘉銷寶上半年拓展超過一萬家售點。由于去年8月后重啤基數(shù)較低，Q3及Q4銷量增速可期。預計下半年及明年成本改善紅利有望持續(xù)釋放，貢獻業(yè)績彈性。當前估值具性價比，維持買入評級。
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